2024年12月11日,天津泰達薈資產支持專項計劃(泰達薈CMBS)在深交所成功設立發行,由首創證券擔任計劃管理人及銷售機構,渤海國資作為增信主體。產品發行規模5.01億元,其中優先級5億元,債項評級AAA,期限18年(3+3+3+3+3+3),票面利率3.99%。本項目為天津市屬國企首單消費型商業綜合體CMBS,其成功發行體現了資本市場對我市商業高質量發展的充分認可,是天津國資系統資產盤活的生動體現,也是泰達控股盤活存量、創新融資路徑的一次生動實踐。
緊抓政策機遇,再創商融津彩
近年來,國家發改委及交易所針對市場化金融工具密集推出多項支持政策,鼓勵國央企拓寬融資渠道,積極盤活存量資產,為地方商業市場注入資金活水,商業地產融資迎來顯著政策紅利。與此同時,天津作為京津冀一體化協同發展的關鍵戰略環節,獲得《關于金融支持天津高質量發展的意見》等政策顯著支持。面對政策窗口期,泰達控股積極把握機遇,對標交易所審批要求超前謀劃CMBS,僅用四個半月時間完成從申報到發行全部工作。同時面對市場對天津商業復蘇前景和發展勢頭的謹慎預期,泰達控股不斷提升運營能力及底層資產盈利水平,憑借優異的資產管理能力、扎實可靠的投資回報,增強投資者信心,突破了商業項目需運營滿三年的發行慣例,開業不滿一年即完成CMBS發行工作,以亮眼的資產運營“成績單”,獲得了資本市場對天津商業發展的認可與肯定。
盤活存量資產,踐行“三新”“三量”
作為市屬國有骨干企業,泰達控股積極響應全市“十項行動”及“三新”“三量”工作要求,以實際行動踐行市委市政府工作精神,從天津域內存量資產盤活入手,推動中心城區改造提升。本項目底層資產為南開九策城市廣場,在盤活前已閑置已久,存在基礎設施老舊、底檔材料缺失等各類瑕疵問題。面對社會公眾對盤活九策廣場的迫切需求,泰達控股主動擔當,通過法拍獲取底層資產,完成升級改造并化解各類歷史遺留問題,導入新型消費業態,講好舊樓“新故事”,實現老舊閑置資產向區域消費新地標的蝶變新生。
推動產業升級,助力消費轉型
結合天津建設國際消費中心城市重點工作,泰達控股著力把握區域消費升級熱點,推動潛力資產“騰籠換鳥”,完成同質化、單一化消費業態向多元化、智能化新型消費業態的迭代升級。本項目地處南開區老城廂古文化街核心商圈,位于南開區“一軸三區”的消費擴容重點區域,周邊商圈發展成熟完善,具備良好的商業發展基礎。泰達控股積極發掘消費升級趨勢,充分調研周邊市場,引入京東MALL京津首店,結合自營多元配套商業,營造智能化、一站式潮流消費中心。本項目主打數碼家電、智能家居、潮玩電競等多元品類,精準定位客群,與周邊仁恒伊勢丹、大悅城、海信廣場等商業綜合體形成錯位聯動,打造新型消費業態,成功帶動周邊商圈消費升級,引爆區域消費新熱點。
協同優勢資源,打造盤活樣板
泰達控股持續發揮自身專業資產盤活能力及金融創新優勢,實現全系統優勢資源協同,僅用兩年時間成功實踐“募投建管退”全生命周期資產盤活路徑,為天津國資存量資產盤活打造又一有力樣板。本項目由泰達控股旗下資產管理子集團泰達資管主導項目交易架構搭建、市場化募資、裝修改造、招商運營及資產證券化工作,依托金融子集團泰達國際豐富債券融資經驗,以泰達實業所屬渤海國資AAA主體評級資質作為增信措施,實現資源高效配置,內部協同達到“1+1>2”效果,實現“資源資產化—資產資本化—資本證券化”的全流程盤活模式。全新升級的泰達薈·京東MALL已于2024年3月16日正式開業,開業至今客流量達387.8萬人次,營業額8.66億元,出租率達95%,經營情況良好,真正實現“因盤而活、盤而有效”。
泰達薈CMBS項目的成功發行,彰顯了泰達控股在“三新”“三量”實踐中勇于擔當、創新有為的工作精神和工作能力,為天津國資系統拓寬融資渠道、盤活存量資產提供了參考和借鑒。未來,泰達控股將堅持發揮自身主業及專長,真抓實干、砥礪奮進,以改革創新驅動企業高質量發展,奮力打造具有卓越競爭力、創新力、引領力的一流國有資本投資公司,為天津高質量發展、構建現代化產業體系貢獻泰達力量。
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